東京市場は前日比+1.84%の大幅反発。ファーストリテイリングが通期業績を上方修正し株式分割後最高値を更新、日経平均を約250円押し上げた。一方、今夜は3月米CPI（コア予想+3.4%YoY）の発表とイスラマバード米イラン和平交渉初日が重なる。WTI原油は$100.27から$98.67へやや調整し、ドル円は159.20円まで円安が進行した。
本日の東京市場は、前日のNY株7日続伸（S&P500+0.62%、Dow+0.58%）を受けて買い先行でスタート。午前中から前日に好決算を発表したファーストリテイリング（9983）が急騰、株式分割考慮後の最高値を更新し、日経平均への寄与度は約250円に達した。26年8月期の連結純利益予想を前期比11%増の4,800億円へ300億円上方修正し、国内外のユニクロ好調が確認された。午前の引けは+833円、後場に入ると上げ幅をさらに拡大し、大引けでは+1,028円（+1.84%）の56,924円と3月2日以来の高値で取引を終えた。
セクター別では、ファストリが引っ張る小売のほか、商社・海運がWTI$100回復の余韻で堅調。三井物産、商船三井、日本郵船は揃って2%前後の上昇。一方で武田薬品・JTなどディフェンシブ銘柄はリスクオン環境で上値重く小幅高にとどまった。TOPIXも反発し2,800pt台を回復。東証プライムの値上がり銘柄数は全体の約7割に及び、広範な買い戻しが確認された。
為替市場ではドル円が朝方の158.50円から159.20円まで円安が進行した。主因は米イラン和平交渉を前にしたリスクオン心理と、今夜の米CPI発表への警戒感。FactSetの集計では3月CPI予想は前年比+3.4%（2月実績+2.4%から大幅上昇予想）。イラン戦争による原油急騰が3月のエネルギー価格を大きく押し上げたため、2024年4月以来の高インフレとなる可能性がある。FRBの利下げ期待は後退しており、予想を上振れした場合は「利下げ完全消滅」のシナリオも浮上する。
もう一つの焦点はイスラマバードだ。バンス副大統領・ウィトコフ特使・クシュナー氏が率いる米国代表団と、ガリバフ国会議長・アラグチ外相のイラン代表団がセレナホテルで向き合う。イランの10項目提案にはホルムズ海峡の監視権、中東からの米軍戦闘部隊撤退、制裁全面解除などが含まれ、米側は「濃縮ウランはレッドライン」と牽制。2週間の停戦期限は4月22日で、交渉決裂となれば原油は再び急騰、日経・円に波及する。
DataParadeへの示唆 本日の日経+1,028円で当社国内株ポートフォリオは全面高。特に商船三井・日本郵船・三井物産の資源関連が強い。しかし今夜のCPI・イスラマバードは波乱含み。(1)CPI+3.4%超なら米金利上昇→円安→日本株にはプラスだがETF評価増、(2)イスラマバード初日で進展あれば原油急落→エネルギー系には逆風。週末ポジションの取り方に注意が必要な1日。 [日経新聞]
| 銘柄 | 保有数 | 現在値 | 評価額 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 70口 | $609.98 | ¥6,797,617 | +0.83% | 4/9 NY close、先物-0.1%で今夜CPI待ち |
| VYM | 178口 | $153.78 | ¥4,357,757 | +0.62% | 高配当ETF、CPI結果で利回り見通し変動 |
| HDV | 189口 | $134.94 | ¥4,060,183 | +2.20% | WTI$98台維持、エネルギー比率が引き続き追い風 |
| SPYD | 525口 | $47.00 | ¥3,928,260 | +0.62% | S&P500高配当、7日続伸の余韻 |
| 商船三井 | 300株 | ¥7,030 | ¥2,109,000 | +2.03% | ホルムズ封鎖継続＋原油高で海運堅調 |
| 日本郵船 | 300株 | ¥6,480 | ¥1,944,000 | +2.05% | 海運セクター全面高、和平交渉次第で反転注意 |
| 武田薬品 | 300株 | ¥5,790 | ¥1,737,000 | +0.35% | ディフェンシブ、リスクオンで上値重い |
| ゆうちょ銀行 | 600株 | ¥2,845 | ¥1,707,000 | +1.24% | 金融株、CPI高止まりなら金利先高感で追い風 |
| KDDI | 600株 | ¥2,772 | ¥1,663,200 | +0.51% | 通信、ディフェンシブで小幅高 |
| JT | 200株 | ¥6,145 | ¥1,229,000 | +0.28% | ディフェンシブ、為替円安は海外事業にプラス |
| ヒューリック | 600株 | ¥2,025 | ¥1,215,000 | +2.17% | 不動産、リスクオンで買い戻し加速 |
| 極楽湯HD | 2,000株 | ¥492 | ¥984,000 | -1.99% | 内需小型、地合い好転も個別で逆行安 |
| 小松製作所 | 100株 | ¥6,930 | ¥693,000 | +1.69% | 建機、景気敏感で買い優勢 |
| 三井物産 | 100株 | ¥6,910 | ¥691,000 | +1.92% | 総合商社、WTI$98台維持で資源高恩恵 |
| ソフトバンク | 2,000株 | ¥224.8 | ¥449,600 | +1.49% | 通信＋AI関連、OpenAI vs Anthropic合戦が追い風 |
ドル建てETFはUSD/JPY 159.20円で円換算（4/10 15:00 JST時点） · 評価額降順 · ETFは4/9 NY close価格 · 国内株は4/10大引け終値
| 指標 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均 | 56,924 | +1,028 (+1.84%) |
| TOPIX | 2,812 | +1.52% |
| S&P 500 (4/9) | 6,825 | +42 (+0.62%) |
| S&P先物 | 6,818 | -0.10% |
| ドル円 | ¥159.20 | +0.70 円安 |
| WTI原油 | $98.67 | -1.6% |
| BTC | $71,560 | -0.5% |
| ETH | $2,182 | -3.3% |
日経・TOPIX: 4/10 大引け / 米株: 4/9 NY close / 先物・為替・暗号資産: 4/10 15:00 JST