火曜朝刊。市場は6/29(月)に二つの安心材料で急反発した ―― ①週末に再燃した米イランの応酬が『一旦停止』で合意し、本日6/30(火)ドーハで協議再開、②米最高裁がトランプ大統領によるFRB理事リサ・クック解任を5-4で阻止し中央銀行の独立性を維持。Nasdaqは+2.07%でAIトレード復活、ダウは初の5万2千ドル台。東京も6/29に+107円と小反発(SBGはなお下落・内需株が受け皿)で、先週末の『AI出口ショック』は一過性寄りの初動。AIは当社ど真ん中の朗報 ―― ClaudeがMicrosoft Foundry(Azure)で一般提供開始(Opus 4.8/Haiku 4.5)、3大クラウド全対応が実装で完成。加州政府には半額提供で全州機関に展開

市場は6/29(月)に二つの安心材料で急反発 ―― 米イランが週末衝突の末『一旦停止』合意で本日6/30ドーハ協議再開、米最高裁がFRB理事クック解任を5-4で阻止し中央銀行独立性を維持。Nasdaq+2.07%・ダウ初の5万2千ドル台・S&P+1.18%でAIトレード復活、東京も6/29は+107円と小反発で『AI出口ショック』は一過性寄り。AIは当社の核心 ―― ClaudeがMicrosoft Foundry(Azure)で一般提供開始(Opus 4.8/Haiku 4.5)で3大クラウド全対応が実装で完成し、加州政府に半額提供。週内は7/1日銀短観・7/2米雇用統計が方向を決める

社長、おはようさん。火曜の朝刊や。先週末の『AI出口ショック』(6/26 日経−4.15%・ソフトバンクG−約12.5%)は、ひとまず戻し始めた。6/29(月)の米国市場は、二つの安心材料で気持ちよう反発したで。一つ目は地政学 ―― 週末(6/27-28)に米イランの停戦が一旦崩れて応酬になったんやけど、米イラン双方が『当面は手を止める(stand down for now)』『船は自由に通れる』と合意し、本日6/30(火)にドーハ(カタール)で協議を再開する。二つ目は中央銀行の独立性 ―― 米最高裁が、トランプ大統領が解任しようとしたFRB理事リサ・クックさんを『当面解任できない』と5-4で判断し、Fedの独立が守られた(ただし他の独立機関への大統領権限は拡大)。この二つでリスクオフが和らぎ、Nasdaqは+2.07%とAI株が急反発、ダウは初の5万2千ドル台(Alphabetがダウ採用で+4%超)、S&P500は+1.18%。東京も6/29に日経+107円(+0.15%)と小幅ながら反発したけど、SBGはなお下落で内需株が受け皿になった ―― 主役の戻りはまだ鈍い。そして今朝の本題は、うちにとっての朗報や。AnthropicのClaudeが、Microsoft Foundry(Azure)で一般提供を開始した(Opus 4.8・Haiku 4.5)。これでClaudeはAWS・Azure・Google Cloudの3大クラウド全部で正式に使える ―― 6/1朝刊で報じた『3クラウド全対応』が、Azureの一般提供で実装として完成したわけや。しかも加州政府にはClaudeを半額で提供し、全州機関・自治体が使える初のAIツールになった。本日6/30は月末・四半期末(Q2末)で、ドーハ協議・米消費者信頼感/JOLTSが当面の材料。週内は7/1の日銀短観、7/2の米雇用統計が、調整の性質とドル円162円攻防を決める。

6/29(月)の米国市場は二つの安心材料で急反発した。第一は地政学だ ―― 今月の停戦覚書(MOU)後で最大の悪化となった週末(6/27-28)の応酬(米中央軍がイラン軍事目標10カ所を空爆、イラン革命防衛隊がクウェート・バーレーンの米軍基地へ弾道ミサイル・ドローンで報復)を経て、米イラン双方が『当面は手を止める(stand down for now)』『船舶は自由に通航できる』ことで合意し、本日6/30(火)にドーハ(カタール)で協議を再開すると米政府高官が表明した。第二は中央銀行の独立性だ ―― 米最高裁は6/29、トランプ大統領がFRB理事リサ・クックを解任しようとした件で、5-4でこれを当面阻止し『理事は14年任期で、解任は正当な理由(for cause)が要る』として中央銀行の独立を守った(ただし他の独立機関への大統領の解任権限は拡大)。この二つでリスクオフが和らぎ、Nasdaqは+2.07%(25,820.15)とAIトレードが復活、ダウは初の5万2千ドル台52,182.74(+0.59%、当日ダウ採用のAlphabetが+4%超)、S&P500は7,440.43(+1.18%)で引けた。 DataParadeへの示唆分析部は先週末の急落を『AI出口期待に依存した一部巨大銘柄の調整＋設備投資コスト懸念』と切り分けてきたが、6/29の反発はその見立てを裏付ける ―― AI・データ分析の中期需要(当社の追い風)は不変、というメッセージをクライアントに改めて徹底する。営業部は強気を主軸に戻しつつ、本日6/30のドーハ協議と東京・SBGの戻り幅を見て月次提案の最終トーンを確定。経理部のドル建て発注は162円介入警戒で引き続き小口・様子見。 [Yahoo Finance (米株 6/29 反発)] [NPR (米イラン応酬と停戦の綻び 6/28)] [CNBC (最高裁クック解任を阻止 6/29)]

今朝の本題は、当社にとってのAIの朗報だ。AnthropicのClaudeが Microsoft Foundry(Azure)で一般提供(GA)を開始した ―― Messages API で Claude Opus 4.8 と Haiku 4.5 が、コーディング・エージェント業務・複雑推論向けに使える。AzureのID・課金・ガバナンス・データ所在地(米国データゾーン)管理をそのまま使え、Microsoft 365 Copilot にも統合される。これで Claude は AWS・Azure・Google Cloud の3大クラウド全てで正式利用可能となり、6/1朝刊で報じた『Claude は主要3クラウド全対応の初のフロンティアモデル』が、Azureの一般提供によって実装として完成した。あわせて Anthropic はカリフォルニア州政府に Claude を半額で提供し、全州機関・地方自治体が使える初のAIツールとした(無料の人材研修・技術サポート付き)。なお Claude Mythos Preview は本日6/30に廃止され Mythos 5 への移行が案内される(6/26に米商務省が Mythos 5 を100超の信頼パートナーへ限定再提供を認可済み)。 DataParadeへの示唆 Claude が Azure で一般提供されたことは、当社の提案自由度を一段引き上げる ―― クライアントがどのクラウド(AWS/Azure/GCP)を使っていても、当社のAI分析レイヤーを Claude で統一提案でき、データ所在地(米国データゾーン)要件のある金融・公共系にも刺さる。加州政府の半額導入は『公共・自治体でもClaude採用が進む』実例で、教育・自治体クライアント提案の信頼材料になる。開発部はアケミBot・自動レポート群のホスティング選択肢にAzure経由Claudeを加えてベンダー/規制リスクを分散する。 [Anthropic (Claude in Microsoft Foundry / M365 Copilot)] [Microsoft Azure Blog (Claude in Foundry GA)] [PYMNTS (Anthropic 加州政府に半額提供)]

DataParade Research Division · Source: Yahoo Finance / NPR / CNBC / Anthropic / Microsoft / PYMNTS (2026/6/30 08:20 JST 朝刊)

テクノロジー & AI

★Claude、Microsoft Foundry(Azure)で一般提供開始 — Opus 4.8/Haiku 4.5 が Messages API で利用可、Microsoft 365 Copilotにも統合。AWS・Azure・Google Cloud の3大クラウド全対応が実装で完成

Anthropic の Claude が Microsoft Foundry(Azure)で一般提供(GA)を開始。Messages API で Claude Opus 4.8 と Haiku 4.5 がコーディング・エージェント業務・複雑推論向けに使え、Azure の既存ID・課金・ガバナンス・データ所在地(米国データゾーン)管理をそのまま利用できる。Claude Fable 5・Opus 4.7/4.6・Sonnet 4.6 は Foundry 上で1Mトークンのコンテキストに対応。Microsoft 365 Copilot にも統合される。これで Claude は AWS・Azure・Google Cloud の3大クラウド全てで正式に使えるようになり、6/1朝刊の『3クラウド全対応』が Azure GA で実装として完成した。

当社の提案自由度が一段上がる。クライアントがどのクラウドでも当社のAI分析レイヤーを Claude で統一提案でき、データ所在地要件のある金融・公共系にも対応しやすい。開発部はアケミBot・自動レポート群のホスティング選択肢に Azure 経由 Claude を加え、単一ベンダー依存・規制リスクを分散する。広報部は『どのクラウドでも使えるClaude』を選定理由の発信材料に。

Anthropic (Claude in Microsoft Foundry / M365 Copilot) Microsoft Azure Blog (Claude in Foundry GA)

★Anthropic、カリフォルニア州政府にClaudeを半額提供 — 全州機関・地方自治体が使える初のAIツールに。無料の人材研修・技術サポート付きで公共部門の採用を後押し

Anthropic はカリフォルニア州政府の職員に対し Claude を拡大提供し、価格を半額に引き下げた。Claude は全州機関・地方自治体が利用できる初のAIツールとなり、無料の人材研修と技術サポートも付帯する。狙いは価格引き下げによる公共部門での採用拡大。米商務省が6/26に最強モデル Mythos 5 を信頼パートナーへ限定再提供を認可した流れと併せ、Anthropic は『規制当局・公共部門の信任を得るAI供給元』という立ち位置を一段強めている。

公共・自治体での Claude 採用実例は、当社が教育・自治体・公共系クライアントに『安心して任せられるAI基盤＝Claude』を推す強い後ろ盾になる。半額の公共価格は、当社が提案するAI導入案件のコスト試算でも追い風。営業部・調査部は『米政府・州政府が選ぶAI』をクライアント説得材料として整理する。

PYMNTS (Anthropic 加州政府に半額提供) Anthropic Newsroom

Claude Mythos Preview を本日6/30に廃止、Mythos 5 へ移行案内（続報）— 6/26に米商務省が Mythos 5 を100超の信頼パートナーへ限定再提供を認可済み。最上位モデルは『安全策付き・限定提供』で運用

Anthropic は本日6/30に Claude Mythos Preview(claude-mythos-preview)を廃止し、Mythos 5 への移行を案内する。Mythos 5 は6月初めに『国家安全保障』を理由とする輸出規制で一旦停止したが、6/26に米商務省(ラトニック長官)が Cisco・JPMorgan 等を含む100超の信頼できる企業・政府機関への限定再提供を認可した(『適切な安全策が講じられている』)。最上位サイバーセキュリティモデルは『安全策付き・信頼パートナー限定』で運用される枠組みが固まりつつある。

当社が日常で使うのは一般提供のClaude本流(Opus 4.8/Haiku 4.5/Sonnet)で、規制下のMythos 5/Fable 5は実務に直接効かない。ただ、最上位モデルが厳格なガバナンス下で運用される事実は Anthropic のセキュリティ体制の厚みを裏付け、クライアントへの信頼訴求に使える。開発部は使用中モデルがいずれも一般提供枠であることを確認し、規制変更の影響を受けないことを社長に明示。

Claude Platform Docs (Model deprecations) Fortune (Mythos 5 米商務省が認可 6/27)

AIの『出口と値付け』審判は継続も、AI株は6/29に急反発 — OpenAI上場2027年延期(Q1赤字$8.5B)の余波が薄れ、Nasdaqは5日続落から+2.07%。『使い放題』からコスト効率重視への転換は不変

先週はOpenAIの上場2027年延期報道(Q1 2026純損失約$8.5B)とAIデータセンター投資の費用膨張懸念でAI株が売られ、6/26にNasdaqは5日続落・週間−4.6%となった。6/29は地政学・Fed独立性の安心材料でAIトレードが復活し、Nasdaqは+2.07%と急反発。ただし企業のAI利用が『トークンを使うほど良い』時代からコスト効率重視へ転換しつつある構造変化(Uberの月$1,500上限、LindyのClaude→DeepSeek全量移行など)は変わらない。

株価は戻したが、企業のAI支出規律の高まりは当社のAI受託・レポート自動化の利益率に直結する継続テーマ。クライアント提案は『使い放題』より『成果(ROI)とコスト効率の高いモデル選定』が訴求軸。開発部はアケミBot/自動レポート群のモデル別コストを棚卸しし、中核はClaude・大量バッチは安価モデルというマルチモデル設計を整える好機。

CNBC (AIコスト効率への転換 6/26) TheStreet (6/26 米株確定・OpenAI延期で半導体安)

経済・市場ニュース

★米株6/29急反発、二つの安心材料 — ①米イラン『一旦停止』合意②最高裁がFRB独立性堅持。Nasdaq+2.07%・ダウ初の5万2千ドル台・S&P+1.18%でAIトレード復活、先週の出口ショックは一過性寄り

6/29(月)の米国市場は、①週末に悪化した米イランの応酬が『当面停止(stand down for now)』で合意し本日6/30にドーハで協議再開、②米最高裁がトランプ大統領によるFRB理事リサ・クック解任を5-4で阻止し中央銀行の独立性を維持、という二つの安心材料で急反発。ダウは52,182.74(+0.59%)で初の5万2千ドル台(当日ダウ採用のAlphabetが+4%超)、S&P500は7,440.43(+1.18%)、Nasdaqは25,820.15(+2.07%)で5日続落から反転しAIトレードが復活した。

先週末の急落を『総崩れ』でなく『AI出口期待に依存した巨大銘柄の調整＋設備投資コスト懸念』と切り分けてきた見立てが裏付けられた。分析部はAI・データ分析の中期需要(当社の追い風)は不変と整理しクライアントへ説明。営業部の株価連動KPI(小売・教育の高額需要)は強気主軸に戻すが、本日6/30のドーハ協議と東京・SBGの戻り幅で方向を最終確認してから決め打ち。

Yahoo Finance (米株 6/29 反発・終値) Schwab (寄り付き・雇用統計待ち)

★米イラン、週末衝突の末『一旦停止』で合意 — 本日6/30ドーハで協議再開、ホルムズ通航は再開。原油は4ヶ月ぶり安値から小反発(WTI $69.7・Brent $73.6)だが再燃のテールリスク残る

停戦覚書(MOU)後で最大の悪化となった週末(6/27-28)の応酬 ―― 米中央軍がホルムズ海峡でのタンカー攻撃への報復としてイラン軍事目標10カ所を空爆、イラン革命防衛隊がクウェート・バーレーンの米軍基地へ弾道ミサイル・ドローンで報復 ―― を経て、米イラン双方が『当面は手を止める』『船舶は自由に通航できる』ことで合意。本日6/30(火)にドーハ(カタール)で協議を再開する。供給不安が一旦後退し、原油は6/29に4ヶ月ぶり安値から小反発(WTI $69.7前後・Brent $73.6前後)。ただし完全正常化には時間を要し、再燃のテールリスクは残る。

ホルムズ通航再開で原油安基調が当面続けば、飲食・小売クライアントのエネルギー・物流コストには追い風。ただし協議決裂・ホルムズ再封鎖となれば原油急騰(過去報で$130-140リスク)とリスクオフが同時進行しうるため、営業部の月次提案には『再燃シナリオでのコスト上振れ』注記を残す。分析部はコスト感応度の可視化を継続。

Al Jazeera (イラン報復・停戦の綻び 6/28) NPR (米イラン応酬 6/28) CNN (停戦の緊張・ドーハ協議 6/28)

米最高裁、トランプによるFRB理事クック解任を5-4で阻止 — 中央銀行の独立性を維持。『理事の解任には正当な理由が必要』。一方で他の独立機関への大統領の解任権限は拡大

米最高裁は6/29、トランプ大統領が2025年8月にFRB理事リサ・クックを解任しようとした件で、5-4でこれを当面阻止し、クックが法廷闘争中も職にとどまれると判断。判決は『理事は14年任期で、解任は正当な理由(for cause)が必要、大統領は理由なく解任を決められない』とし、中央銀行(Fed)の独立性を守った。一方で、他の独立機関に対する大統領の解任権限は拡大する内容も含む。市場はFedの政治的独立が保たれたことを好感し、株高・リスクオンを後押しした。

Fedの独立性維持は、金融政策が政治圧力でなくデータに基づいて運営されるという市場の前提を守るもので、為替・金利の予見可能性を高める。経理部の資金繰り・ドル建て発注計画にとっては『Fedの利下げ/据え置き判断が政治で歪まない』前提が維持された点が安心材料。7/2の米雇用統計後のFed観測を引き続き注視。

CNBC (最高裁クック解任を阻止 6/29) Washington Post (最高裁クック解任を当面阻止 6/29)

東京6/29は+107円(69,468円)と小反発も主役の戻り鈍い — SBGはなお下落、内需株が受け皿。本日6/30(火)は米株高を受け続伸試す。月末・四半期末(Q2末)のリバランスにも注意

6/29(月)の東京市場で日経平均は反発し、終値は前週末比107円23銭(+0.15%)高の6万9,468円11銭。14時頃まで軟調だったが、連動性を強める韓国KOSPIの下げ渋りや海外短期筋の買いで下げ幅を縮小しプラス転換した。ただし指数寄与の大きいソフトバンクグループ(SBG)はなお下落し、マイナス寄与上位に残り、内需株が受け皿となった。先週末の急落からの戻りは小幅で、主役のAI関連・SBGの本格回復はこれから。本日6/30は米株高(Nasdaq+2.07%)を受け続伸を試す。

東京の戻りが米国より鈍く、SBGが戻り切っていない点は『AI出口期待に依存した巨大銘柄の調整』という切り分けと整合的。分析部はこの非対称(米株は反発、SBGは鈍い)をクライアントに丁寧に説明。本日は月末・四半期末でリバランス売買が出やすく値動きが荒れる可能性があるため、営業部は数値の一時的なブレに振り回されない。

日本経済新聞 (日経反発 +107円 6/29) 株探 (日経大引け反発 6/29)

市場指標サマリー（6/29確定ベース・6/30東京寄り付き前）

指標	水準	前日比・備考
日経平均	69,468	6/29終値 +107.23円(+0.15%)小反発。本日6/30は米株高受け続伸試す
Dow	52,182.74	+306.63(+0.59%)初の5万2千ドル台。Alphabetダウ採用・+4%超（6/29確定）
S&P 500	7,440.43	+86.41(+1.18%)二つの安心材料で反発（6/29確定）
Nasdaq	25,820.15	+522.53(+2.07%)5日続落から急反発・AIトレード復活（6/29確定）
USD/JPY	161.3	162円目前で介入警戒。片山-ベッセント会談報道で一旦161.08へ（6/29）
BTC	≈$59,900	6/29 約$59,860でなお$60k割れ・戻り鈍い（リスクオフ一服も弱含み）
原油(Brent)	$73.6	WTI $69.7・米イラン一旦停止で4ヶ月ぶり安値から小反発（6/29）

※本日6/30（火）は東京市場の寄り付き前（08:20時点）。表の米株は 6/29 NY の確定終値（Dow 52,182.74・+0.59%＝初の5万2千ドル台、S&P500 7,440.43・+1.18%、Nasdaq 25,820.15・+2.07%＝5日続落から急反発）。反発の主因は①米イランが週末(6/27-28)の応酬を経て『当面停止(stand down for now)』で合意し本日6/30ドーハで協議再開、②米最高裁がFRB理事リサ・クックの解任を5-4で阻止し中央銀行の独立性を維持、の二つの安心材料。日経平均は 6/29 東京市場確定終値（6万9,468円11銭、+107.23円・+0.15%）で先週末の急落から小反発も、SBGはなお下落・内需株が受け皿で戻りは鈍い。USD/JPY は 161円台前半（6/29、162円目前で介入警戒、片山財務相-ベッセント米財務長官会談報道で一旦161.08へ円高）。BTC は 6/29 に約$59,860（なお$60k割れ・戻り鈍い）。原油 Brent $73.6前後・WTI $69.7前後は米イラン一旦停止・ホルムズ通航再開で4ヶ月ぶり安値から小反発。協議決裂・ホルムズ再封鎖は再燃のテールリスク。

社長の資産ポートフォリオ（MoneyForward ME 連携・6/28時点）

カテゴリ	評価額（円）	構成比
株式（現物）	37,693,674	28.2%
保険	36,956,790	27.6%
債券	27,398,219	20.5%
投資信託	20,939,461	15.7%
預金・現金・暗号資産	5,997,015	4.5%
年金	4,661,580	3.5%
ポイント・マイル	1,046	0.0%
総資産	133,647,785	週初(6/22)比 −476,269 (−0.36%)

※MoneyForward ME 連携データ（最新の週次ファイルは W26＝6/22〜6/28分で、その最終スナップショットは6/28取得＝6/26引け値ベース。本日6/30(火)の値は未反映、今週分 W27 のスナップショットは未取得）。構成比は資産総額に対する割合、週初比は当該週の週初6/22（134,124,054円）比で−476,269（−0.36%）。株式の主な評価益はゆうちょ銀行 +104%・三井物産 +60%・小松製作所 +57%・QQQ +62%・JT +43%、投信は eMAXIS S&P500 +128%。評価損は GMOインターネット −36%・UNICON HD −20%・Jリート −8%・極楽湯 −4%。口座番号・金融機関別残高明細は非掲載。6/29以降の米株反発(Nasdaq+2.07%等)は次回スナップショットで反映見込み。

為替・暗号資産＆マーケット

ドル円は161円台前半、162円目前で介入警戒続く — 片山財務相-ベッセント米財務長官の会談報道で一旦161.08へ円高。本日6/30 JOLTS/消費者信頼感、7/2米雇用統計が方向を決める

ドル円は6/29時点で161円台前半。6/22に一時161.93円(2024年7月以来の高値圏)まで円安が進んだが、片山さつき財務相とベッセント米財務長官のオンライン会談が報じられると介入警戒が一気に強まり、161.08円までドル安・円高に戻した。1986年12月以来・約39年半ぶりの162円台が視野に入る一方、政府・日銀の介入警戒が上値を抑える。週内は6/30に米5月JOLTS・6月消費者信頼感、7/1に米ADP雇用・ISM製造業・日銀短観、7/2に6月米雇用統計が続き、強い指標が並べば163円方向、リスクオフなら円高方向に振れる。

経理部のドル建て発注は『162円介入警戒＋雇用統計待ち』で小口・様子見が基本。米株反発でリスクオンに傾けば円安(ドル高)再加速もあり得るが、介入ラインが目前のため高値追いは避ける。160円割れに振れれば来週分をまとめて検討。円安継続は輸入コスト高で飲食・小売の原価圧迫に波及する点を月次提案の想定に残す。

楽天証券トウシル (162円攻防と介入警戒) IG証券 (ドル円 39年半ぶり162円視野・雇用統計 6/28)

ビットコインは約$59,860でなお$60k割れ、戻り鈍い（続報）— 米株のAI反発でもBTCは弱含み。ETF流出・規制法案遅延が重し、リスク選好の体温計として中立〜慎重

ビットコインは6/29午前(米東部時間9時)で約$59,860と、$60,000を回復できずなお安値圏。米株がAIトレード復活で急反発(Nasdaq+2.07%)したのに対し、BTCは戻りが鈍く、ETF流出・規制法案の遅延・資金のAI株シフトが重し。5月ピーク約$77,600から6月で約−18%の水準が続く。株とは異なるリスクオフの残存を示す。

当社はBTCの財務エクスポージャゼロのため直接の損益影響はないが、リスク選好の体温計として重要。米株が反発してもBTCが戻らない『非同調』は、リスクオン回復が万全でないサイン。教育・Web3系クライアントの提案温度感は中立〜やや慎重を継続。

Fortune (BTC価格 6/29) Yahoo Finance (BTC/ETH 6/29 下落継続)

今週・来週の注目イベント

6/30 (火)★米イランドーハ協議再開／米6月消費者信頼感・5月JOLTS／月末・四半期末(Q2末)。Anthropic Claude Mythos Preview を本日廃止→Mythos 5へ移行

7/1 (水)★日銀短観(6月調査)／米ISM製造業・ADP雇用 — 大企業製造業DI・設備投資の上方修正幅、日銀利上げ観測の材料

7/2 (木)★米6月雇用統計(日本時間夜)— 非農業の伸び・失業率が焦点。Fedの利下げ/据え置き観測とドル円162円攻防を左右

7/8 (水)Anthropic 新プライバシーポリシー発効 — 政府発行ID＋生体情報の収集開始

7/17 (金)Claude Corps 第1期(約100人)応募締切 — 2026年10月開始。AIの社会実装・人材育成プログラム

10月にもAnthropic IPO（$965B評価・上場時$1兆超見通し）。一方OpenAIは上場を2027年へ先送り検討 — AIの『出口』の巧拙が問われる節目

アケミのひとこと

社長、おはようさん。火曜の朝刊やで。先週末にヒヤッとさせた『AI出口ショック』(6/26の日経−4.15%・ソフトバンクG−約12.5%)やけど、ひとまず潮目は戻りつつあるで。6/29(月)の米国市場は、二つの安心材料で気持ちよう反発した。一つ目は地政学や ―― 週末(6/27-28)に米イランの停戦が一旦崩れて、米軍がイランを空爆、イランがクウェートとバーレーンの米軍基地に撃ち返す、いう物騒な応酬になったんやけど、双方が『当面は手を止める、船は自由に通したる』と合意して、今日6/30(火)にカタールのドーハで協議を仕切り直す。二つ目は中央銀行の独立性や ―― 米最高裁が、トランプさんが解任しようとしたFRBの理事リサ・クックさんを『当面は解任でけへん』と5対4で判断して、Fedの独立を守った。中央銀行が政治の都合で動かされへん、いう市場の大前提が守られたわけや。この二つでリスクオフが和らいで、Nasdaqは+2.07%でAI株が息を吹き返し、ダウは初の5万2千ドル台(きのうダウ採用になったAlphabetが+4%超)、S&P500も+1.18%や。東京も6/29に日経が+107円と小反発したけど、肝心のSBGはまだ下げとって、内需株が受け皿になった ―― 主役の戻りはこれからや。せやから『調整は一過性寄りやけど、まだ本調子やない』いう温度感で見といてな。そして社長、今朝のいちばんの朗報はこれや ―― うちが毎日頼りにしとるClaudeが、Microsoft Foundry(Azure)で正式に一般提供を開始した。Opus 4.8 と Haiku 4.5 が使えて、Microsoft 365 Copilot にも入る。これでClaudeは AWS・Azure・Google の3大クラウド全部で正式に使えるようになった ―― 6月アタマに『3クラウド全対応の初のフロンティアモデル』いう話をしたやろ、あれがAzureの一般提供でほんまに完成したんや。お客さんがどのクラウド使うてても、うちはClaudeで統一して提案できる。しかも、Anthropicはカリフォルニア州の政府にClaudeを半額で出して、全部の州機関・自治体が使える初のAIツールにした ―― 公共・自治体でもClaudeが選ばれとる、いう実例ができたわけや。教育や自治体のお客さんに『安心して任せられるAI基盤はClaudeです』と言い切る、ええ後ろ盾になる。さて今日の段取りやけど、分析部はお客さんに『先週の急落はAIの中期需要が崩れたんやのうて、出口期待に乗った一部の巨大銘柄の調整や。データ分析の追い風は不変や』と、改めて切り分けて伝えたってな。営業部は強気を主軸に戻しつつ、今日のドーハ協議と東京・SBGの戻りで方向を最終確認してから決め打ちを。経理部のドル建て発注は、162円の介入ラインが目前で神経質やから、JOLTSと7/2の雇用統計を見るまでは小口・様子見でええ。今日は月末・四半期末でリバランスの売り買いも出やすいから、数字が一時的に荒れても慌てんとってな。週内は7/1の日銀短観、7/2の米雇用統計が、調整の性質とドル円162円攻防を決める大きな材料や。ほな、6月の締めくくり、きばっていこ。

— Akemi, Vice President · Data Parade Inc.