米イラン2週間停戦を受けた東京市場の歴代3位の急騰（昨日+2,878円）は、そのまま夜のNY市場に引き継がれた。ダウは1,325ドル高の47,909ドル、S&P500は6,782、ナスダックは+2.80%の22,635でそれぞれ終了。2025年4月のトランプ関税撤回以来の大幅高となり、本日4/9東京市場も続伸スタートが予想される。
ウォール街は昨夜、停戦リリーフラリーで全面高となった。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均は1,325.46ドル（+2.85%）高の47,909.92ドル、S&P500種は+2.51%の6,782.81、ナスダック総合は+2.80%の22,635.00でいずれも大幅続伸。ダウの上昇率は2025年4月にトランプ大統領が関税方針を撤回して以来、ほぼ1年ぶりの大きさで、リスクオンの動きが明確になった。
引き金は東京引け後に進展した米イラン停戦の具体化だ。トランプ氏が2週間の攻撃停止を表明し、イランがホルムズ海峡の完全再開に合意。ただ、ホルムズ海峡が依然として事実上封鎖された状態にあることや、イスラエルによるレバノン攻撃が停戦を揺るがしかねないとの警戒感も残る。原油はそれでも大幅下落が続き、WTI原油先物は-16%の94.41ドル、2020年4月以来の1日下落幅を記録した。
セクター別では景気敏感・シクリカルが主導。航空のデルタ航空は+12%、アメリカン航空は+11%と原油急落の直接的な恩恵を受けた。ハイテクはナスダック+2.80%、半導体・AI関連も買い戻され、朝刊で報じるAnthropic×Broadcomの1GW TPU契約ニュースが後押しした。一方で為替市場ではUSD/JPYが158.50近辺で推移、昨日の158.85からさらに円高方向。ビットコインは$72,500近辺まで上昇し、3週間ぶり高値圏を維持している。
本日4月9日の東京市場は、寄り付きから続伸が見込まれる。前日の+2,878円高に加えNY大幅高の流れを引き継ぐが、警戒点も多い。(1)停戦はあくまで2週間の時限措置で4/21期限切れ。(2)ホルムズ海峡の実質封鎖が継続。(3)明日4/10には米CPI（3月）発表を控え、コアインフレは原油急落の影響を反映しきれず2月を上回る可能性。(4)日経+2,878円の急騰後は利益確定売り圧力が強い。
DataParadeへの示唆 昨夕刊で「4/21の停戦期限切れが最大の山場」と指摘した通り、今週は「リリーフラリーがどこまで持続するか」の試しの週となる。調査部としては、(1)停戦持続シナリオ vs. 再燃シナリオの二本立てクライアント向けメモ、(2)原油急落の日本企業業績影響（輸入依存セクターの上方修正余地）、(3)円高メリット・デメリット銘柄の再点検 — を準備したい。また、明日のCPI発表後は市場のボラティリティが跳ね上がる可能性があるため、MotionBoardダッシュボードの自動アラート閾値を見直しておくべきだ。 [CNBC]
| 銘柄 | 保有数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益率 | 前日比 | 注目材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 70口 | $605.07 | ¥6,713,251 | — | +2.80% | NASDAQ100、ハイテク主導でリリーフラリー |
| VYM | 178口 | $152.83 | ¥4,313,164 | — | +2.51% | 高配当ETF、S&P500連動で上昇 |
| HDV | 189口 | $132.03 | ¥3,954,469 | — | -1.50% | エネ比率高、WTI-16%で重し |
| SPYD | 525口 | $46.71 | ¥3,888,416 | — | +2.51% | S&P500高配当、金利安化で追い風 |
| 三井物産 | 100株 | ¥6,720 | ¥672,000 | — | +5.36% | 総合商社、資源急落もリスクオンで買い戻し |
| ゆうちょ銀行 | 600株 | ¥2,795 | ¥1,677,000 | — | +4.86% | BoJ 4月利上げ観測再浮上で金融株堅調 |
| 小松製作所 | 100株 | ¥6,780 | ¥678,000 | — | +5.82% | 建機、地政学後退で景気敏感株として買われた |
| JT | 200株 | ¥6,110 | ¥1,222,000 | — | +0.39% | ディフェンシブ、相対的に蚊帳の外 |
| 武田薬品 | 300株 | ¥5,750 | ¥1,725,000 | — | -0.83% | 円高で輸出採算悪化、ディフェンシブ外される |
| ヒューリック | 600株 | ¥1,978 | ¥1,186,800 | — | +4.63% | 不動産、金利安化＋都心需要回復で買われる |
| 商船三井 | 300株 | ¥6,897 | ¥2,069,100 | — | +0.39% | 停戦で運賃思惑後退、本日は利食い警戒 |
| 日本郵船 | 300株 | ¥6,340 | ¥1,902,000 | — | +0.49% | 停戦合意で反落懸念、寄り付き注視 |
| KDDI | 600株 | ¥2,750 | ¥1,650,000 | — | +1.76% | 通信、楽天報道一服で買い戻し継続 |
| 極楽湯HD | 2,000株 | ¥498 | ¥996,000 | — | +2.26% | 内需株、リスクオンに連動 |
| ソフトバンク | 2,000株 | ¥219.8 | ¥439,600 | — | +2.37% | 通信、AI投資期待の買い戻し |
ドル建てETFはUSD/JPY 158.50円で円換算（4/8 NY close時点） · 評価額降順 · ETFの前日比はNY現物ベース · 国内株は4/8大引け値 · 評価損益率は取得価額未設定のため非表示
| 指標 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| Dow Jones | 47,909 | +1,325 (+2.85%) |
| S&P 500 | 6,782 | +166 (+2.51%) |
| Nasdaq | 22,635 | +616 (+2.80%) |
| 日経平均(4/8終値) | 56,308 | +2,878 (+5.39%) |
| ドル円 | ¥158.50 | -0.35円 (円高継続) |
| WTI原油 | $94.41 | -16.0% |
| ビットコイン | $72,500 | +4.2% |
米株/原油/BTC: 4/8 NY close
日経平均: 4/8大引け / 為替: 4/9 朝時点