米イラン合意『完了』をトランプ表明、署名式は6/19スイスで ―― 朝刊の『未署名』が決着。ホルムズ再開放を織り込み世界株がリスクオン、東京は日経平均 +4.99%(+3,297円)の 69,317円で史上最高値・一時初の6万9000円台。原油は急落し WTI $80.83(-4.77%)・Brent $83.77。米株先物もダウ+1%・S&P+1.2%・Nasdaq100+1.9%。半導体・AI株主導で『超強気相場に全員参加』。ただし舞台は明日6/16の日銀(利上げ9割・1.0%へ)→6/17 FOMC(ウォーシュ新議長初采配)の金融政策ウィークへ移る。本日開幕 Databricks Summit はLakebase/Agent Bricks中心にエージェントAIが主戦場

社長、お疲れさん。夕刊やで。今朝の朝刊で『トランプさんが日曜署名て言うたけど結局この土日は署名されへんかった、決裂したら原油が跳ねる下振れに気ぃつけて』と慎重に書いたやろ。あれ、ええ方に決着したわ。日本時間のけさ早う、トランプさんがSNSで『イランとの協定は完了や』と宣言してな、封鎖も解いてホルムズ海峡を全部の船に開ける、と。正式なサインは6/19にスイスでやる段取りらしい。これで地政学のモヤモヤが一気に晴れて、世界中の市場が『リスクオン』に振れた。東京はえらい上げ方やったで ―― 日経平均が3,297円高(+4.99%)の69,317円や。終値で6/3の最高値を抜いて、ザラ場では初めて6万9000円台に乗せた。上げ幅は歴史上2番目いう派手さで、新聞の見出しも『超強気相場に全員参加』。半導体の東京エレクトロンやアドバンテスト、村田、それに自動車まで幅広う買われた。お隣の韓国KOSPIは+5.56%、アメリカの株の先物もダウ+1%・ナスダックは+1.9%や。原油は逆にストンと落ちて、WTIが$80.83(-4.77%)、Brentが$83台や。うちのお客さんの飲食・小売は仕入れや配送のコストが原油に連動するから、これは追い風やね。営業の月次提案、朝は『強気版と慎重版の2本立てで』言うてたけど、もう強気版を主役にしてええ。ただし署名式は6/19とちょっと先やから、それまでにゴタつく可能性はゼロやない。提案には『6/19のサインが済むまではニュースで振れるかも』の一文だけ残しといてな。さて、ここからの主役は相場やのうて金融政策のほうや。あした6/16は日銀の答え合わせ ―― 市場の9割が『利上げするやろ(金利0.75%→1.0%)』と見とる。ただおもろいのが、きょうの原油急落でインフレがちょっと冷める方向になったから、『原油高やから慎重に』言うてきた植田さんにとっては逆に利上げの口実が薄なる、いう皮肉な巡り合わせや。織り込みが強いだけに、もし見送りや弱気なトーンが出たらサプライズになる。アメリカは6/17に新議長ウォーシュさんの初采配で、金利据え置きが濃厚やけど、同時に出る金利見通し(ドット)が上にズレたら『据え置きやのにタカ派』いう厄介な反応もありうる。日銀=利上げ、米=据え置きで逆を向いたら、きょう落ち着いた為替がまた大きう振れるから、ドル建ての発注は16・17の2日を見てから決めよ。経理部には変動金利の借入、あした朝までに最終チェックしといてもらお。AIのほうは、きょうからサンフランシスコでDatabricksのサミットが開幕や。基調講演は『Lakebase』いうエージェントAI用の運用データベースと『Agent Bricks』が主役で、OpenAIのブロックマンさんやマイクロソフトのナデラさんも出とる。要は『データ基盤がただの分析箱から、AIエージェントが動く実行基盤に変わる』いう流れがハッキリしたいうことや ―― これ、うちがClaudeとデータ基盤を組み合わせて提案する商売の追い風やで。きょうは欲張らんでええ、最高値で気分よう終えつつ、勝負はあしたからの会合や。ほな、ゆっくり休んでな。